afhow.win

Hoe om te bereken `n portefeulje se Opbrengskoers

Dit is belangrik om in staat wees om die opbrengskoers op jou beleggingsportefeulje te bereken. Hierdie inligting is nodig om jou verlede beleggingsverdienste verstaan, kry `n prentjie van jou huidige finansiële status en jou help om besluite te neem in die toekoms. Ongelukkig het baie beleggers nie verstaan hoe om hul opbrengs op belegging vir hul portefeuljes akkuraat te bereken, veral wanneer dit kom by die gemengde beleggings en rekeningkundige vir deposito`s en onttrekkings. Wanneer jy klaar is korrek, die berekening van jou opbrengs op belegging is baie nuttig vir enige belegger.

Inhalt

Dinge wat jy nodig het

Wenke waarskuwings

Dinge wat jy nodig het

finansiële sakrekenaar
portefeulje state

Bepaal jou portefeulje balans vir `n bepaalde tydperk van die tyd. Die beste manier om jou opbrengskoers bereken is jaarliks, want dit is hoe rentekoerse word bereken en dit is inligting wat jy moet weet vir jou belasting. Vir elk van jou belegging rekeninge, opkyk jou balans op die laaste dag van die vorige jaar en dan op die eerste dag van die jaar voor dit.

Gaan jou rekords.
Skryf die datums en bedrae van enige deposito`s en onttrekkings vir elk van hierdie rekeninge. Jy sal nodig hê om verantwoording te doen hierdie afsonderlik by die berekening van jou opbrengskoers. Skryf al die bedrae van die jaar waarvoor jy die berekening van die opbrengskoers.
Lys jou balans, deposito`s en onttrekkings in terme van kontantvloei. Jou aanvanklike balans en elke deposito moet in ag geneem word negatiewe getalle aangesien dit geld kom uit jou sak. Net so, jou onttrekkings en finale balans is positief getalle aangesien dit geld gaan in jou sak.

Maak `n kontantvloei lys.
Gebruik `n instrument wat die interne opbrengskoers (IRR) vergelyking om jou opbrengs op belegging te bereken evalueer. `N Finansiële sakrekenaar sal reeds die vergelyking geprogrammeer, en so ook Microsoft Excel en ander finansiële rekenaarprogramme. Die IRR vergelyking is kompleks en moeilik om op te los met die hand met net potlood en papier, veral as jy `n paar deposito`s en onttrekkings.
Gee jou aanvanklike belegging, deposito`s en onttrekkings en finale balans in jou instrument in terme van kontantvloei as jy hulle voorheen gelys. As jy `n finansiële sakrekenaar te gebruik, tik hierdie waardes met behulp van die kontantvloei aangaan instruksies wat spesifiek op jou sakrekenaar. In Excel, tik eenvoudig elke kontantvloei waarde in `n unieke sel, alles in een kolom. Dan gebruik die IRR funksie op jou sakrekenaar of rekenaarprogram om die opbrengskoers vir jou portefeulje te bereken.

Bereken jou terugkeer.