Hoe om `n portefeulje Performance Bereken
Portefeulje analise is `n instrument beleggers gebruik om die prestasie van hul beleggings te meet. Beleggers wil dalk die algehele prestasie van hul onderlinge fonds of `n groot groep van ekwiteitsekuriteite meet. `N klassieke portefeulje analise formule is die Treynor maatreël, wat prestasie `n portefeulje se bereken saam met die risiko wat verband hou met die hele groep van sekuriteite. Hierdie formule bestaan uit die portefeulje terugkeer, risikovrye koers, en beta, wat die verhouding van `n voorraad se terugkeer na die hele mark dui.
Bereken totaal opbrengskoers die portefeulje se. Neem die portefeulje se jaareinde waarde, trek die begin jaarlikse balans, en verdeel deur die jaar-einde waarde. Dit sal `n basiese jaarlikse groei persentasie voorsien.
Bepaal die beste risikovrye koers in die mark. A risikovrye koers verteenwoordig `n belegging waar individue minste geneig om hul geld verloor, terwyl verdien `n finansiële opbrengs. Histories, Tesourie-effekte is die mees algemene risiko-vrye belegging in die mark.
Versamel elke voorraad se beta. Die meeste aandele het `n beta wat by finansies webtuistes is. Beleggers kan besoek hierdie plekke en versamel die jongste beta vir elke sekuriteit in hul beleggingsportefeulje.
Gebruik die Treynor formule om die terugkeer van die portefeulje se te bereken. Gebruik hierdie formule om die Treynor waarde te bereken: portefeulje ruil minder die risikovrye koers gedeel deur weddenskap. Hoe hoër die waarde, hoe beter is die portefeulje.
Wenke waarskuwings
- Beleggers kan gedurende die jaar die Treynor waarde op hul portefeulje meer as een keer te bereken. Dit kan `n maatstaf wat wys of hul portefeulje is aan die toeneem, afneem of dieselfde gebly voorsien.
- Soos enige belegging figuur, kan die Treynor waarde nie die beste voorstelling van `n portefeulje wees. Byvoorbeeld, die formule werk die beste vir goed gediversifiseerde portefeuljes, aangesien dit het meer veranderlikes. Enkelaandeel-portefeuljes kan lei tot skewe figure.
- Foto Credit Goodshoot / Goodshoot / Getty Images
Hoe om te bereken `n nominale koers- Hoe om Treynor verhouding bereken
- Hoe om te bereken portefeulje-opbrengste
- Hoe om die variansie bereken in `n portefeulje
- Hoe om die opbrengs vir `n onderlinge fonds bereken
- Die beperkinge van Mutual Fondse
- Die vergelyking tussen CAPM & APT
- Hoe om `n portefeulje se Total Return Bereken
- Hoe om Portefeuljekomitee Winste & Verliese Bereken
- Is reg Inkomste Portefeulje Inkomste?
- Berekening van markrisikopremie
Hoe om te bereken `n portefeulje se Opbrengskoers- Mutual Fondse: Die Definisie van Beta-koëffisiënt
- Hoe om `n portefeulje Inhoudsopgawe Maak
- Hoe om geweegde gemiddeldes vir Lening Volwassenheid Bereken
- Hoe om die omset van `n portefeulje Annualize
- Hoe om Portefeulje risiko te bereken
- Hoe om maatstafindeks Skep vir `n gebalanseerde Aftreefonds
- Definisie van Portefeuljebestuur
- Verskille tussen `n effektetrust en `n Mutual Fund
- Hoe om `n portefeulje-opbrengste Met Herbelê Dividende Bereken