Hoe om die omset van `n portefeulje Annualize

Een dikwels oor die hoof gesien oorweging wanneer `n belegging `n onderlinge fonds of `n voorraad portefeulje is omset. Dit is eenvoudig die persentasie van maatskappye `n fonds se dat binne `n jaar verruil het. Dit is belangrik om beleggers omdat aandele gehou vir onder 12 maande hoër as dié wat meer as `n jaar belas word. Die Verenigde State van Amerika Securities and Exchange Commission bepaal dat elke wedersydse verslag sy jaarlikse omset koers. Maar jy kan ook die omsetsnelheid bereken.

Inhalt

Dinge wat jy nodig het

Wenke & waarskuwings

Dinge wat jy nodig het

sakrekenaar
Onderlinge fondse prospektus

Vind die fonds se totale netto batewaarde vir die afgelope jaar.
Vind totale bedrag van nuwe effekte gekoop in die afgelope 12 maande die fonds se
Vind die fonds se bedrag van sekuriteite verkoop in die afgelope 12 maande.

Bepaal watter bedrag is laer: die bedrag van aankope of die bedrag van sekuriteite verkoop.

Verdeel die bedrag wat in Stap 4 deur die totale netto batewaarde na die geannualiseerde portefeulje omset vind. Om dat die getal skakel na persentasie, vermenigvuldig met 100.

Wenke & waarskuwings

Al die figure wat nodig is om omset portefeulje bereken kan gevind word in prospektus `n onderlinge fonds se.
Onderlinge fondse wat fokus op langtermyn-groei het gewoonlik lae omsetkoerse. Onderlinge fondse wat fokus op korter termyn winste en neem meer risiko het gewoonlik hoër omsetkoerse.
Oor die algemeen, koste en tariewe transaksie styg met portefeulje omsetsnelheid die fonds se. In gesprek, koste en tariewe transaksie tipies daal met `n fonds se omsetsnelheid. Om te vergoed vir die verskil in koste en belasting, moet `n fonds met `n hoër omset koers fondse te klop met `n laer omset verhoudings vir dit in die meeste onderlinge fonds portefeuljes in ag geneem word.

Deel op sosiale netwerke:

Verwante