afhow.win

Hoe om Kapitaalwinsbelasting op Mutual Fund Aandele Bereken

Onder die voordele van `n belegging in onderlinge fonds aandele (in teenstelling met individuele aandele) is die relatiewe gemak dat belastingbetalers ervaar wanneer dit tyd om hul kapitaalwins te bereken kom. Alle bekende onderlinge fondse voorsien om hul kliënte met `n volledige rekords van alle transaksies, saamgevat in `n relatief gebruikersvriendelik maandelikse en jaarlikse stellings wat al die inligting wat nodig is om kapitaalwins te bereken en te rapporteer dit aan die IRS te voorsien.


Inhalt

  • Bereken kapitaalwinsbelasting op mutual fonds aandele
  • Wenke waarskuwings

    • Dinge wat jy nodig het

    • skedule D
    • Onderlinge fonds state

    Bereken kapitaalwinsbelasting op Mutual Fonds Aandele

    • In stand te hou `n goed georganiseerde lêer van alle dokumente wat jy regdeur die jaar ontvang van jou makelaarsloon, insluitend maandelikse state, kwartaallikse en jaarlikse state en bevestigings van elke aankoop of verkoop van aandele in `n onderlinge fonds.


    • Hersien n monster Bylae D aan die begin van die jaar van aanslag, sodat jy die formaat en inligting wat vereis word vir die aanmelding van onderlinge fonds kapitaalwins aan die IRS sal weet.

    • Skep `n transaksie registreer in sigblad of databasis vorm op jou rekenaar, in `n formaat soortgelyk aan dié wat op Bylae D, om jou werklike verkope van aandele aan te teken in die onderlinge fondse in wat jy belê het.

    • Verskaf inligting vir elke koop, met sy datums, aantal verkoop aandele en netto prys na kommissies, saam met inligting vir die ooreenstemmende aankoop.




    • Voldoen die bedrag van aandele verkoop en die bedrag van aandele gekoop op elke reël sodat jou kapitaalwins weerspieël wins op `n spesifieke aantal aandele. Byvoorbeeld, as jy gekoop 200 aandele van `n spesifieke onderlinge fonds 1 Maart en verkoop die helfte van die aandele 15 Julie die toepassing lyn op jou spreadsheet moet net besin 100 aandele van jou 1 Maart aankoop.

    • Bereken jou individuele kapitaalwinsbelasting op elke verkooptransaksie deur af te trek jou koopprys van jou verkoop prys.

    • Tik die inligting van jou spreadsheet direk in dele I en II van Bylae D, afhangende van of die verkoop aandele was langtermyn of korttermyn-beleggings. Langtermynbeleggings word gedefinieer as bates gehou vir meer as 1 jaar.

    Wenke waarskuwings

    • Onthou dat jy nie te rapporteer of belasting betaal op kapitaalwinste in jou onderlinge fondse totdat jy aandele te verkoop in die onderlinge fondse. Onder die faktore in die bepaling van wanneer om aandele te verkoop, kan jy die teenwoordigheid in `n bepaalde belastingjaar van die verrekening van kapitaalverliese of oor die algemeen laer inkomste in te sluit.
    • Kapitaalwins op wedersydse fondse word normaalweg bepaal by jou nominale belastingkoers, tot `n beperking deur die wet en onderhewig aan verandering stel.
    • Nooit staatmaak op online dokumentasie om daar vir ewig wees. Onderlinge fondse en sekuriteite makelaars gaan deur samesmeltings en verkrygings, net soos al die sektore wat hulle dek, en as jy die IRS vertel dat jy nie meer rekords van jou transaksies kan vind aanlyn, sal die IRS as beïndruk wees asof jy het gesê: "Die hond geëet my huiswerk. " Hou harde kopieë.
    Deel op sosiale netwerke:

    Verwante
    Hoe om te bereken portefeulje-opbrengsteHoe om te bereken portefeulje-opbrengste
    Hoe om die opbrengs vir `n onderlinge fonds berekenHoe om die opbrengs vir `n onderlinge fonds bereken
    Wat is `n Contrafund?Wat is `n Contrafund?
    Die beperkinge van Mutual FondseDie beperkinge van Mutual Fondse
    Wat is `n Mutual Fund Manager?Wat is `n Mutual Fund Manager?
    Hoe om te doen Due Diligence op `n verspreider van Mutual Fund ProdukteHoe om te doen Due Diligence op `n verspreider van Mutual Fund Produkte
    Belastingimplikasies van Selling Mutual FondseBelastingimplikasies van Selling Mutual Fondse
    Hoe om die koste Basis vir Mutual Fondse bepaalHoe om die koste Basis vir Mutual Fondse bepaal
    Hoe om jou Basis Eers wanneer jy `n Kapitaalwins Distribution op Jou Mutual FundHoe om jou Basis Eers wanneer jy `n Kapitaalwins Distribution op Jou Mutual Fund
    Belegging omsetsnelheidBelegging omsetsnelheid
    » » Hoe om Kapitaalwinsbelasting op Mutual Fund Aandele Bereken
    © 2021 afhow.win